De CRM-module vormt het hart van je klant- en leveranciersbeheer. Alle zakelijke relaties komen samen in één overzichtelijk systeem dat je volledig naar eigen wens inricht.
Bedrijven
Per bedrijf leg je algemene informatie vast, samen met contactpersonen, adressen en afdelingen. Het tagsysteem is volledig vrij te bepalen: markeer een bedrijf als klant, leverancier, prospect of voeg het toe aan een mailinglijst. Je bepaalt zelf welke categorieën relevant zijn.
Afhankelijk van de modules die je gebruikt, breid je bedrijfsprofielen uit met:
- Acties en herinneringen voor opvolging van bezoeken en gesprekken
- Gekoppelde bestanden in een uniforme mapstructuur
- Contracten voor periodieke facturatie
- Aankoophistoriek en bedrijfsspecifieke prijsafspraken
Contactpersonen
Contactpersonen beheer je los of gekoppeld aan één of meerdere bedrijven. Ook hier werkt het tagsysteem: ken skills, functies of mailinglijstlidmaatschappen toe. Net als bij bedrijven voeg je acties, herinneringen en bestanden toe wanneer je de bijhorende modules activeert.
Acties en herinneringen
Het actie- en herinneringensysteem geeft je een helder overzicht van wat er moet gebeuren. Handel taken direct af, plan opvolging in en houd de geschiedenis bij. [Te doen: maak de volgende zin beter, deze klinkt raar.]Zo glipt er niets meer tussen.
Gebruikersbeheer
Binnen dezelfde module beheer je ook de gebruikers van je applicatie. Bepaal wie toegang heeft en koppel dit aan het rechtensysteem voor fijnmazige controle over wat elke gebruiker mag zien en doen.